בית ההשקעות מתמחה בניהול תיקי השקעות עבור מגוון לקוחות מוסדיים-

חברות ציבוריות ופרטיות, אוניברסיטאות, מלכ"רים, גופים ציבוריים, חברות ממשלתיות, רשויות מקומיות, קיבוצים ועוד.

ניהול תיקי השקעות עבור לקוחות מוסדיים, מתאפיין ביעדים שונים מאשר ניהול עבור לקוח פרטי. התשואה וסטיית התקן מותאמים ללקוחותינו התאגידיים והמוסדיים ומשתנים בהתאם לדרישות השונות. דרישות וצרכים אלו נגזרים ממרכיבים דינאמיים כגון: מבנה הוצאות והכנסות, רגולציה, התחייבויות, חשיפה למטבעות, מדדים וכדומה.

 

תיקי ההשקעות מנוהלים- 

• ללא ניגוד עניינים ובנויים על פי רוב ע"י אחזקה ישירה בני"ע כגון אג"ח / מניות ולא באמצעות קרנות נאמנות.

• תוך ביצוע ניהול סיכונים ממוקד עפ"י צורכי הלקוח, תוך ניטור שוטף אודות החשיפה לבעלי שליטה, קבוצות לווים, פיזור סקטוריאלי, רמות דירוג אשראי וניתוח אחזקות עיקריות בתיק.

 

תיק השקעות מנוהל בשקיפות ללקוח, ולא רק כסיסמא-

• לקוחותינו מקבלים עדכונים שוטפים אודות ביצועי תיק ההשקעות ופירוט ניירות הערך המוחזקים בו.

• ניהול התיק מבוצע בחשבון הלקוח המנוהל בבנק באמצעות ייפוי כח לחברה, המאפשר ללקוח בקרה מלאה אודות הפעולות המבוצעות בתיק, ברמה יומית באמצעות מערכת בנקאית אינטרנטית ובדו"חות הבנק.

• בנוסף לנתוני הבנק, החברה שולחת לכל לקוח דו"ח רבעוני אודות ביצועי התיק, הפעולות שבוצעו בחשבון, עמלות ששולמו ודמי הניהול.

• הסכם הניהול מבוצע ללא תקופת התחייבות, ובאפשרות הלקוח לבטל חד צדדית את ההסכם באמצעות ביטול ייפוי הכח בבנק וללא הסכמת החברה.

• דו"ח  הנערך לכל תיק באופן ייחודי עבור הלקוח, מכיל פרטים מעמיקים אודות תיק ההשקעות – פילוח חשיפת התיק באפיקי ההשקעה, חלוקת מידת החשיפה לקבוצות לווים, סקטורים, ענפים, ופירוט אודות ניירות מובילים בתיק.

 

ללקוח המנהל תיק השקעות  מנהל השקעות אישי בעל רשיון מטעם הרשות לניירות ערך, המלווה את הלקוח בכל שלב בתכנון וניהול התיק, החל משלב ההתעניינות והכרת הלקוח, דרך תהליך בירור הצרכים וההחתמה ולבסוף כאשר הינו משמש מנהל התיק בפועל, כל זאת תוך מתן דגש על זמינות, קיום מפגש אישי בנושא תיק ההשקעות ומענה בכל שאלה מקצועית בהתאם לדרישות הלקוח.

 

תיקי ההשקעות מנוהלים ללא ניגוד עניינים, תוך הכנסה מדמי ניהול בלבד וללא כל החזרי עמלות מבנקים או כל צד שלישי.

 

ניהול תיקי ההשקעות מתבצע באינטגרציה בין ניתוחים מאקרו כלכליים של שווקי העולם, המשק הישראלי, סקטורים וענפים מובילים, לבין ניתוחי מיקרו מעמיקים מרמת קבוצות האחזקה ועד רמת החברות עצמן.

מנהלי ההשקעות בעלי ניסיון מקצועי משמעותי בתחומים שבליבת העשייה וקבלת ההחלטות בשוק ההון – ביניהם מומחיות בתחומי אשראי עסקי ודירוג אשראי, מחקר וניתוח פיננסי, אנליזת חוב, ניהול וייעוץ השקעות, ניהול תיקי אשראי, ייעוץ כלכלי, ניתוח טכני ומסחר בני"ע.

 

מנהלי ההשקעות בעלי רקע (תואר ראשון לפחות) בתחומי הכלכלה, מימון ומנהל עסקים.

 

החברה בעלת רשיון לניהול תיקים, כהגדרתו בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות התשנ"ה-1995 ועוסק בניהול תיקי השקעות ובשיווק השקעות כהגדרתו בחוק, דהיינו מתן ייעוץ לאחרים בנוגע לכדאיות של השקעה, החזקה, קניה או מכירה של ניירות ערך או נכסים פיננסיים, כשלנותן הייעוץ יש זיקה לנכס פיננסי.